全部解决方案
CRM 运行模型
账户、关系与下一动作
按业务范围组合
参考运行场景
用典型对象、责任和下一动作说明这类系统如何工作，不代表已上线产品。
账户队列
按下一动作排序01销售工作台账户与机会管理
02统一客户和机会信息待确认负责人
03让销售管道可预测、可复盘待确认负责人
当前记录
账户与机会管理
- 阶段
- 资格判断
- 负责人
- 待确认
- 来源
- 业务输入
行动时间线
客户、联系人与机会模型
销售阶段、任务与活动时间线
报价、管道与经营看板
字段、权限与集成按项目确认
这些情况熟悉吗？
01
销售跟进经常遗漏，客户沟通后没有明确的下一步和责任人。
02
销售机会仍靠表格维护，阶段、报价、联系人和历史记录经常不同步。
03
管理层只能在周会追问销售进度，无法及时看见停滞机会和风险。
可以改变什么？
销售知道今天该联系谁，管理者知道机会为什么推进或停滞。
- 统一客户和机会信息
- 让销售管道可预测、可复盘
如何运行
01
客户视图
集中联系人、历史、需求和关联机会。
02
机会阶段
用真实前置条件推进而非手工改标签。
03
今日行动
按时限和风险生成跟进任务与提醒。
04
管道复盘
查看停滞原因、承诺和下一步责任。
示例系统
销售工作台参考实现用于看见业务对象、状态和工作链路；它不冒充客户案例。
销售管道
方案预演
01
客户视图
02
机会阶段
03
今日行动
04
管道复盘
进行中
集中联系人、历史、需求和关联机会。
销售资料散落在消息和表格中，跟进依赖个人记忆。
可按业务边界定制
我们可以构建什么
01
客户、联系人与机会模型
02
销售阶段、任务与活动时间线
03
报价、管道与经营看板
证据与边界
客户案例
猫桥云
把微信猫源信息、授权库存、门店需求、撮合、视频验真与成交跟进放进同一业务状态系统。
AI 只负责信息提取和辅助匹配，授权、验真与交易结论由业务人员确认。
客户案例
SNAPOP / LinkinPro
连接企业资料、市场信号、Wiki、创作、审核与发布准备的多租户内容运营系统。
部分外部采集、视频生成和平台发布能力依赖客户凭据与逐平台验收。
从当前问题开始，不需要先选择技术。
说明现状、角色、已有数据和第一项需要实现的结果，我们会判断复用、集成与定制边界。