界作 by SoloCore
全部解决方案

获客与转化

线索获取与培育漏斗

把一次访问变成有节奏的识别、培育和跟进。

连接落地页、内容资产、表单、评分、消息触达与销售交接,形成可以持续优化的获客链路。

讨论方案范围
CRM 运行模型

账户、关系与下一动作

按业务范围组合

参考运行场景

用典型对象、责任和下一动作说明这类系统如何工作,不代表已上线产品。

账户队列

按下一动作排序
01线索漏斗线索资格判断
02持续获得更匹配的线索待确认负责人
03减少营销到销售的交接流失待确认负责人

当前记录

线索资格判断

阶段
资格判断
负责人
待确认
来源
业务输入

行动时间线

活动或内容落地页
线索采集、评分与分层
培育触达与销售交接流程

字段、权限与集成按项目确认

这些情况熟悉吗?

  1. 01

    客户资料还散落在 Excel、微信和个人通讯录里,没人知道该跟进谁。

  2. 02

    网站有访问量,但咨询少,表单提交后也没有清晰的资格判断。

  3. 03

    团队说不清线索来自哪里、质量如何,也无法比较不同获客渠道。

可以改变什么?

每条线索有来源、阶段、责任人和下一步,而不是停在表格里。

  • 持续获得更匹配的线索
  • 减少营销到销售的交接流失

如何运行

  1. 01

    访问与意图

    记录入口、页面和客户当前问题。

  2. 02

    线索资格

    按适配度、时机和完整性形成优先级。

  3. 03

    跟进与机会

    分配责任、提醒下一步并推进机会状态。

  4. 04

    成交与学习

    把结果带回渠道、页面和培育策略。

我们可以构建什么

  1. 01

    活动或内容落地页

  2. 02

    线索采集、评分与分层

  3. 03

    培育触达与销售交接流程

可复用模块

  • 表单与文档流

    受控记录、文档包和完成凭证

  • CRM 与客户门户

    管道、客户视图、门户和责任动作

  • 工作流编排

    可观察运行、阶段产物和完成状态

  • 决策看板

    分层指标、异常、解释和行动队列

示例系统

收入运营中心

参考实现用于看见业务对象、状态和工作链路;它不冒充客户案例。

收入链路

方案预演

01

访问与意图

02

线索资格

03

跟进与机会

04

成交与学习

进行中

记录入口、页面和客户当前问题。

营销带来线索,但来源、资格、跟进和管道彼此断开。

可按业务边界定制

证据与边界

客户案例

Content2Page

把结构化内容与图片转为可校验、预览、审核、排队和发布的 SEO 落地页。

主链路已在本地实现;生产切换仍依赖 CMS、存储和通知凭据。

客户案例

SNAPOP / LinkinPro

连接企业资料、市场信号、Wiki、创作、审核与发布准备的多租户内容运营系统。

部分外部采集、视频生成和平台发布能力依赖客户凭据与逐平台验收。

从当前问题开始,不需要先选择技术。

说明现状、角色、已有数据和第一项需要实现的结果,我们会判断复用、集成与定制边界。

以这个问题开始